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FAQ−0036

顧客情報の登録手順がわからない

例1)次のデータを入力してみましょう。顧客区分は個人にしましょう。

住所〒170-0014 東京都豊島区池袋1丁目1−2ロイヤルハイツ101
名前相原 吉男 (アイハラ ヨシオ)
電話番号03−5248−0221 FAX 03−5248−0223
生年月日昭和28年12月22日
職業教師
  1. トップメニューから「顧客管理−登録・変更・参照」をクリックして下さい。
  2. 顧客台帳の検索】を表示します。
    顧客台帳の新規登録
  3. 空の顧客台帳を表示します。名前に 相原 吉男 と入力しましょう。
    相原と吉男の間にはスペースを入れましょう。スペース(空白)の前が姓、後が名になります。
  4. フリガナに アイハライヨシオ 、略称に 相原吉男 と自動入力されます。
  5. TELに 03-5248-0221 、FAXに 03-5248-0223 と半角で入力しましょう。
  6. 〒に 170-0014 と入力しましょう。
    郵便番号入力補助

    郵便番号入力補助
    『郵便番号7桁変換オプション』があれば【郵便番号入力補助】が使えます。ダブルクリックすると【郵便番号入力補助】を表示します。郵便番号か住所を入力し検索をクリックしましょう。該当する郵便番号と住所の候補を表示します。候補から選択し、OKをクリックすると、選択した郵便番号と住所が、それぞれ〒と住所1に入力されます
    郵便番号辞書が必要です。郵便番号辞書は会員特別室からダウンロード(無償)できます。

  7. 住所を入力しましょう。1行目に都道府県・市町村名を、2行目に町域名・番地、3行目に団地・マンション名、というように統一して入力しましょう。
    住所の入力方法は統一しましょう。
    市町村名は住所1、番地は住所2のように、入力する項目を統一しておくと、住所順の一覧表を作成できます。また、番地の入力も、「1丁目1−2」や「1−1−3」のようにばらばらではなく、入力規則を統一しましょう。
    住所順ソートは、左の文字から比較しソートします。1-1、1-2、1-11では、の順に出力します。の順に出力したい場合、住所順ではできません。地図欄を利用しましょう。
    1-01、1-02、1-11のように桁数を合わせると、の順に出力します。ソート項目を「地区、地図」の順にすると、同じ地区毎に地図順にソートできるため、異なる地区毎に、地図に同じ数値を入力できます。
  8. 分類・地区を入力しましょう。
    【区分設定】で登録した区分番号を入力しましょう。ダブルクリックするかF2キーを押すと、【区分入力補助】で区分の一覧表を表示し、選択できます。
  9. その他の情報を入力しましょう。
  10. <家族>ボタンをクリックし、家族台帳を表示させます。
    家族の編集
  11. 1行目に、家族区分が「100:本人(担当)」で、姓名に「相原吉男」と入力されています。ダブルクリックし、【家族の編集】表示し、性別・誕生日・職業を入力しましょう。性別・職業は【区分設定】で登録した区分番号を入力しましょう。
    宛名シール−個人
  • 「100:本人(担当)行の「姓・名」を宛名として印刷します。顧客台帳の名前を変更する場合、この姓・名も変更しないと、顧客台帳の名前とは異なる名前が宛名になってしまいます。ご注意下さい。



例2)次のデータを入力してみましょう。顧客区分は法人にしましょう。

住所〒173-0011 東京都板橋区双葉町39−11
名前株式会社バロン
電話番号03−5248−0221 FAX03−5248−0223
  1. 顧客台帳の検索】で、<新規(N)>をクリック
    顧客台帳の新規登録
  2. 空の顧客台帳を表示します。名前に 株式会社バロン と入力しましょう。
    個人の台帳と若干項目が異なります。
  3. フリガナに カブシキガイシャバロン 、略称に 株式会社バ と自動入力されます。
    それぞれ バロン 、略称に バロン のように訂正しましょう。
  4. TELに 03-5248-0221 、FAXに 03-5248-0223 と半角で入力しましょう。
  5. 〒に 170-0011 と入力しましょう。
    (【郵便番号入力補助】が使用できます。)
  6. 住所を入力しましょう。(入力方法は統一しましょう。)
  7. 分類・地区等を区分番号で入力しましょう。(【区分の入力補助】が使用できます。)
  8. その他の情報を入力しましょう。
  9. 家族をクリックし、家族台帳を表示させます。
    家族の編集
  10. 1行目に、家族区分が「100:本人(担当)」で、姓名に「ご担当者」と入力されています。
    宛名シール−法人
  • 「100:本人(担当)」の姓名を宛名として印刷します。「ご担当者」を削除し、空白にすると、宛名は
      株式会社バロン 御中
    になります。



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